据证券时报·数据宝统计，北上资金本周（6月3日—6月7日）加仓18个申万一级行业，剔除最新持股数量低于5亿股的行业后股票做空平台，有8个行业持仓数量环比增加超1%，其中环保行业增幅最为显著，持股数量由上周末的7.13亿股增加至7.63亿股，增幅达7.03%。

随着美股13F报告的陆续披露，私募巨头的最新持仓浮出水面。

5月15日，千亿私募高瓴和高毅旗下公司在同一天向美国SEC递交了截至一季度末的13F美股持仓报告。两大私募坚定看好拼多多，选择继续加仓拼多多，目前该股是两大私募的第一大重仓，尤其是高瓴重仓拼多多近百亿元。

同时，高瓴HHLR还大幅加仓了亚马逊，新进买入了AMD（超微半导体）、苹果、英伟达；高毅则新进买入特斯拉、Meta等，对华住和百胜中国大幅加仓。

两大私募继续加仓拼多多

与景林资产大幅减持拼多多不同的是，高瓴HHLR和高毅资产国际公司在一季度对拼多多进行大幅加仓。

其中，高瓴HHLR加仓168万股拼多多，增持比例达16.62%，最新持股数量升至1178.15万股，期末持股市值达到13.7亿美元（约合人民币98.91亿元），即单票持仓就接近百亿元人民币，足见对拼多多的青睐。

高毅则增持拼多多48.82万股，增持比例达75%，期末持股数量达到113.8万股，期末持股市值为1.32亿美元，占其总持仓的比例达到23.89%。

过去一年，拼多多的涨幅高达120%，两大私募的持仓也收获颇丰。

2023年，拼多多交出了亮眼的业绩：全年营收达到2476亿元，同比增长90%；净利润600亿元，同比增长90%。其中，第四季度，拼多多实现营收889亿元，同比增长123%。净利润233亿元，同比增长146%。

如此迅猛的营收增长，震惊了市场。财报发布后，拼多多盘前大涨13%，不过随后大量资金获利了结，股价一路下行。近期，随着中概股的回暖，拼多多的股价也再度逼近年内高位附近。

截至最新，拼多多的市值是1926.09亿美元，阿里巴巴的市值为1934.98亿美元，两大电商巨头的市值相当接近。值得注意的是，拼多多预计将在2024年5月29日发布第一季度财报，市场对此寄予厚望。

高瓴新进买入AMD、苹果，增持亚马逊

截至一季度末，高瓴HHLR在美股市场持仓总市值为46.04亿美元，前十大重仓股分别为拼多多、百济神州、贝壳、传奇生物、微软、AMD、亚马逊、赛富时、丹纳赫、TAKE-TWO互动软件，中概股市值占比超过70%，占据主导地位。

一季度，高瓴新进买入AMD，大举买入91.24万股，期末持股市值达到1.65亿美元，一举买成高瓴的第六大重仓股。

AMD的第一季度业绩显示，实现营收 54.73 亿美元，同比增长 2.2%，基本符合市场预期；净利润1.23 亿美元，利润端环比大幅回落，主要是受游戏业务等需求下滑影响，AMD的股价也从高位有所回落。

除中概股外，科技依旧是HHLR Advisors的主要投资逻辑，高瓴一季度还新进买入了苹果、英伟达、META等科技公司相关标的。

此外，高瓴对于重仓股亚马逊进行了小幅加仓，增持11000股，期末持股市值升至1.48亿美元；清仓了爱奇艺、富途等6股。

高毅加仓华住，新进买入特斯拉、Meta

一季度，高毅也对其美股持仓进行了调仓换股。

截至一季度末，高毅美股持仓总市值为5.54亿美元。前十大重仓股分别为拼多多、中通快递、华住、爱奇艺、腾讯音乐、网易、百胜中国、微软、雾芯科技、贝壳，集中度高达87.56%。除了微软外，其他全是中概股，这体现了国内的私募巨头们重点还是将仓位放在更为了解的中国资产上，在能力圈内做投资。

除了增持拼多多，高毅在一季度还大举加仓了华住、百胜中国、网易、贝壳、携程网等中概股。其中，增持华住84万股，增持比例为116.25%，期末持股市值升至6055万美元；增持百胜中国62万股，增持比例为843.09%。

高毅一季度新买入特斯拉、Meta等3股，减持腾讯音乐、微软、好未来等5股。整体来看，高毅在美股的持仓仍然偏低，主要是因为高毅布局海外的时间较高瓴、景林、淡水泉等私募巨头更迟。

值得注意的是，近几个季度高毅的美股持仓市值也在快速增长，但A股才是高毅资产配置的“压舱石”，冯柳、邓晓峰等在A股的公开持仓曾一度高达500亿元。

校对：高源‍‍‍股票做空平台